機(jī)械社區(qū)

形成差距的主要原因在于工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件：控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)。這三個(gè)零件的成本約占整機(jī)成本的 70%。由于核心零部件的高技術(shù)壁壘，當(dāng)時(shí)中國在這三個(gè)零部件的國產(chǎn)化還無法實(shí)現(xiàn)全面替代進(jìn)口。

控制器是工業(yè)機(jī)器人的大腦，決定了機(jī)器人的姿態(tài)、軌跡等主要性能，中國的控制器市場被四大家族發(fā)那科、庫卡、ABB、安川電機(jī)占據(jù)，市場份額超過 80%。

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決定機(jī)器人自由度的伺服系統(tǒng)，被日本及歐美企業(yè)瓜分，松下、安川常年占據(jù)中國市場份額的前兩名，占比 40% 左右，匯川科技、雷賽智能等中國企業(yè)加起來的占有率僅 13%；而減速器的市場形態(tài)更是艱巨，作為工業(yè)機(jī)器人的精度保證，日系企業(yè)納博特斯克和哈默納科壟斷全球市場。

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可以看到，工業(yè)機(jī)器人的核心部件都在頭部手中把持著，也就是說，中國工業(yè)機(jī)器人制造商的大部分利潤又通過高價(jià)進(jìn)口的零部件，回到了以「四大家族」為代表的海外巨頭手中。

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中國工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)想要真正突圍，就必須要解決技術(shù)被「卡脖子」的問題。

而這并不是一個(gè)容易解決的問題，和制作芯片的光刻機(jī)一樣，一項(xiàng)技術(shù)如果只掌握在一家或幾家手中，就會(huì)形成寡頭效應(yīng)，想要達(dá)到與之并肩的地位，就需要付出原生成本的幾倍甚至幾十倍。如果再遭遇技術(shù)封鎖，那么壁壘就會(huì)更高，除了該技術(shù)本身，就連與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈都需要經(jīng)歷從無到有的過程。

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如今，經(jīng)過近 20 年的發(fā)展，我國工業(yè)機(jī)器人制造市場規(guī)模將近 400 億元，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021 年 1-2 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 4.54 萬套，同比增長 117.6%，創(chuàng)下歷年同期新高，而工業(yè)機(jī)器人的核心零部件的國產(chǎn)化率也在持續(xù)提高。

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國內(nèi)企業(yè)開始做機(jī)器人本體，從碼垛、噴涂、沖壓到小六軸、SCARA，二代國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人開始在市場上展露頭角。

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時(shí)至今日，美的全面私有化庫卡，已經(jīng)從側(cè)面反映出了技術(shù)與權(quán)力從機(jī)器人四大家族手中，回到國內(nèi)企業(yè)手中。

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究其根本，是創(chuàng)新代替模仿的結(jié)果。

光源資本資深財(cái)務(wù)顧問周道航認(rèn)為，2017 年之前，國內(nèi)的機(jī)器人公司主要通過模仿四大家族，以更低的成本去國產(chǎn)替代四大家族的產(chǎn)品。但是到了 2018 年，一大批結(jié)合著 AI 深度學(xué)習(xí)、3D 視覺、力控等新技術(shù)的變革的機(jī)器人企業(yè)在中國涌現(xiàn)。

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隨著中國機(jī)器人市場的不斷擴(kuò)大，應(yīng)用技術(shù)的日漸成熟，資本逐漸認(rèn)可機(jī)器人市場的利潤空間以及中國企業(yè)的技術(shù)能力�，F(xiàn)在，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從過去的「戰(zhàn)略跟隨」開始向「戰(zhàn)略進(jìn)攻」方面進(jìn)擊。

國家統(tǒng)計(jì)局顯示，今年 1-7 月份，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量是 20 萬臺(tái)左右，增速是 64%。在資本戰(zhàn)場，工業(yè)機(jī)器人市場從 2017 年的 56.8 億人民幣總投資金額一路飆升至 2020 年的 129 億人民幣，總?cè)谫Y額在 3 年內(nèi)增長了 127%。2021 年第三季度，工業(yè)機(jī)器人市場已發(fā)生的投資數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 64 件，總?cè)谫Y額也達(dá)到了 123 億人民幣。

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在核心部件方面，目前已有不少國內(nèi)廠商取得了不同程度的突破。不融資不上市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)——南通振康機(jī)械有限公司，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 RV 減速器的量產(chǎn)；華中數(shù)控、新松等國產(chǎn)廠商在控制器硬件上已接近國際先進(jìn)水平；微光股份、江特電機(jī)等 20 多家伺服電機(jī)的生產(chǎn)廠商，已具備自主產(chǎn)權(quán)和較大生產(chǎn)規(guī)模。

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技術(shù)的突破得益于產(chǎn)業(yè)政策的合理規(guī)劃。近年來，中國以區(qū)域?yàn)閱挝�，根�?jù)每個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，形成產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。以長江三角洲為例，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量就超過 3000 家，實(shí)現(xiàn)以大代小，以點(diǎn)帶面的發(fā)展路徑，打造產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。

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在工業(yè)機(jī)器人制造方面，南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、新松四家企業(yè)逐漸崛起，被業(yè)內(nèi)稱為工業(yè)機(jī)器人「國產(chǎn)四小龍」。其中埃斯頓 2021 年上半年財(cái)報(bào)顯示，營業(yè)收入達(dá) 15.62 億元，同比增長 33.17%，而其營收的 30% 是用來發(fā)展技術(shù)，以高投入進(jìn)行的技術(shù)研發(fā)，初步解決了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人賣不出去的困境。

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除了對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入，中國工業(yè)機(jī)器人制造商們還走出了另一條「進(jìn)擊」之路。以國內(nèi)外企業(yè)合作方式共同建立合資公司，或者對(duì)擁有尖端技術(shù)的外資企業(yè)進(jìn)行收購，加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程。

以埃斯頓為例，自 2020 年 4 月，埃斯頓收購了全球久負(fù)盛名的機(jī)器人焊接領(lǐng)域頂尖企業(yè)克魯斯 Cloos，并利用 Cloos 的激光器和傳感器技術(shù)，生產(chǎn)出更高精度的焊接機(jī)器人。在這之后，其盈利增速高達(dá) 96%，在最新的市場排名中已經(jīng)躋身全球機(jī)器人市場前十。

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2017 年，美的收購了庫卡（KUKA）約 95% 的股份，共同推進(jìn)庫卡在中國市場的業(yè)務(wù)。很多人并不看好當(dāng)年的這一步，因?yàn)閹炜ó?dāng)時(shí)經(jīng)營不善，2018 年凈利不足 1 億元，降幅超八成。況且美的重金收購的同時(shí)，還簽訂了<技術(shù)隔離協(xié)議>等一系列不平等條約。這些年，美的不但要為庫卡承擔(dān)損失，還沒有技術(shù)可以學(xué)習(xí)，很多人認(rèn)為美的「虧了」。

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但是，苦盡甘來，美的如今私有化庫卡，將進(jìn)一步消除技術(shù)協(xié)同障礙，庫卡有產(chǎn)品有技術(shù)，中國有市場有服務(wù)，在庫卡德國基因的支持下，美的將在自動(dòng)化浪潮中抓住更多的先機(jī)。

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如今，中國的制造業(yè)在飛速增長，工業(yè)機(jī)器人的需求量旺盛。有中國充滿活力的市場作為背書，本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會(huì)擁有更多機(jī)會(huì)。通過產(chǎn)業(yè)政策的正確引導(dǎo)與精準(zhǔn)扶持，中國的工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)以各地區(qū)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)為基點(diǎn)，逐漸形成「合縱」之勢(shì)。

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未來，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在國際市場的話語權(quán)將進(jìn)一步提升。

雖然與頭部企業(yè)相比，我們?cè)诤诵募夹g(shù)上還有不足，但是「工欲善其事, 必先利其器」，只要堅(jiān)持自主創(chuàng)新，哪怕是「鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)」最終也會(huì)將技術(shù)牢牢掌握在自己手里，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)階級(jí)的躍遷。

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參考資料：

• 外資工業(yè)機(jī)器人 4 強(qiáng)競相在中國增產(chǎn)——日經(jīng)中文網(wǎng)
• 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告——中國電子學(xué)會(huì)
• 中國成為唯一擁有全部工業(yè)門類國家——人民日?qǐng)?bào)海外版
• 2021 年 10 月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 3.5%——統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站
• 起底已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的國產(chǎn) RV 減速器企業(yè)——搜狐
• 國產(chǎn)機(jī)器人「四小龍」之一的埃斯頓凈利潤暴增 85%-135%——OFweek 機(jī)器人網(wǎng). z5 \! K3 k. k% r. v6 j