11 月 23 日晚,美的集團(tuán)發(fā)布公告,將收購(gòu)KUKA Aktiengesellschaft(庫(kù)卡集團(tuán)) 全部股權(quán)并私有化。本次收購(gòu)結(jié)束后,庫(kù)卡將從法蘭克福交易所退市,成為美的全資控制的境外子公司。
這次收購(gòu)對(duì)于美的,甚至中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)都是一個(gè)極大的利好。
1 A; n! K! Q6 F9 q- J
之所以這么說,是因?yàn)閹?kù)卡本身就是工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè),與瑞士 ABB、安川電機(jī)、發(fā)那科并成為「四大家族」,擁有工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、物流倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人、AMR(移動(dòng)機(jī)器人)等眾多產(chǎn)品線。
- k; B5 M+ m' ~& `0 Y8 Z3 A* C
據(jù)悉,早在2017年時(shí),美的生產(chǎn)線就開始使用庫(kù)卡機(jī)器人,這一次庫(kù)卡產(chǎn)品和技術(shù)全面屬于美的之后,可以料想到美的或許可以通過庫(kù)卡,可以使中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造技術(shù)再上一個(gè)臺(tái)階。
' `' |" S2 q6 G. B0 V9 z/ Q2 u工業(yè)機(jī)器人對(duì)于目前中國(guó)制造業(yè)來說是個(gè)炙手可熱項(xiàng)目,如今已經(jīng)占領(lǐng)了工廠的很多崗位,成為了工業(yè)市場(chǎng)上新的勞動(dòng)群體。畢竟,機(jī)器人不但可以實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)無休,還不用準(zhǔn)備加班餐,更不會(huì)有人摸魚偷懶。
; e- e& Q( S: z5 `$ q
蒸汽機(jī)推動(dòng)了第一次工業(yè)革命,內(nèi)燃機(jī)點(diǎn)燃了第二次工業(yè)革命,如今的新科學(xué)技術(shù)成為第三次工業(yè)革命的戰(zhàn)場(chǎng)。
在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中,工業(yè)機(jī)器人是突擊隊(duì),他們大大提升了工業(yè)生產(chǎn)的速度及精良性,也使得工業(yè)發(fā)展的進(jìn)程向前跨越了一個(gè)階層。
工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)處于怎樣的地位,在發(fā)展上,中國(guó)企業(yè)又起到了哪些作用呢?隨著機(jī)器人種類越來越多,分工越來越細(xì),我們是否能夠在這次的技術(shù)革命中占據(jù)一席之地,從而擺脫技術(shù)封鎖的困境。對(duì)工業(yè)機(jī)器人這一賽道來說,既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
卓別林在電影《摩登時(shí)代》中演繹過一個(gè)經(jīng)典場(chǎng)景,他所飾演的工人查理每天唯一的任務(wù)就是扭緊六角螺帽,結(jié)果最后在他的眼睛里唯一能看到的東西就是一個(gè)個(gè)轉(zhuǎn)瞬即過的六角螺帽。雖然諷刺,但卻是上個(gè)世紀(jì)血汗工廠的真實(shí)寫照。
+ i, B2 D6 u H8 j/ J3 g, y
這個(gè)情景在如今的現(xiàn)代化工廠中已經(jīng)再也見不到了。
' D9 E; O) k$ R+ [/ V+ U+ }
查理這種重復(fù)性強(qiáng)、學(xué)習(xí)性弱、危險(xiǎn)性高的工作,已經(jīng)被工業(yè)機(jī)器人所取代。不僅在汽車、電子等重工業(yè)生產(chǎn)鏈中應(yīng)用極廣,甚至連薯片、可樂、包子制作都有工業(yè)機(jī)器人的身影。
隨著視覺、觸覺傳感系統(tǒng)以及智能化的發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人的工作走向了精密化、復(fù)雜化。
過去,存在于大眾想象中的機(jī)器人主要是幫助工人完成車輛噴漆,鋼鐵焊接,車門裝配等重體力活。現(xiàn)在印象里笨重的工業(yè)機(jī)器人也能極為細(xì)致、精密的工作任務(wù),比如工業(yè)瑕疵的探測(cè),電子零件、汽車精細(xì)部件安裝。
- K. D# W& Z1 v( D7 x- H
其實(shí),中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展史就是一部中國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化變革史,一定程度記錄著我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)的演變。發(fā)展到現(xiàn)在,全球近 300 萬的工業(yè)機(jī)器人正在服役,中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人占了 4 成。
6 P9 i, G+ F( X# q% M6 ]/ j8 q
據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟(International Federation of Robotics, IFR)統(tǒng)計(jì),自 2013 年起,中國(guó)連續(xù) 8 年在工業(yè)機(jī)器人的保有量上占據(jù)世界首位。2020 年,受疫情影響,全球的機(jī)器人市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,但中國(guó)市場(chǎng)卻不減反增,市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 422.5 億,相較 2019 年同比增長(zhǎng) 18.9%,到 2021 年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,達(dá)到 445.7 億元。
從顯示每 1 萬名工人使用的機(jī)器人臺(tái)數(shù)的「機(jī)器人密度」數(shù)據(jù)來看,中國(guó)為 187 臺(tái)/萬人,排在世界第 15 位,超過全球平均水平 113 臺(tái),但與排在前位的新加坡(918 臺(tái))、韓國(guó)(868 臺(tái))還存在一定差距。
8 ~( M4 f( Y' X
但作為唯一擁有全部工業(yè)門類的國(guó)家,且伴隨著“勞動(dòng)力越來越貴,招工越來越難”問題,相信中國(guó)未來還將需要大量工業(yè)機(jī)器人。
把時(shí)間線拉長(zhǎng)來看,近半個(gè)世紀(jì)以來,中國(guó)工業(yè)增加值從 1952 年的 120 億元增加到 2021 年的 50 多萬億元,年均增長(zhǎng) 11%。其中新能源汽車、集成電路的產(chǎn)量是工業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的兩種產(chǎn)業(yè),也是工業(yè)機(jī)器人的需求密集區(qū)。
6 Q4 _$ Y) Z: s; U
曾幾何時(shí),特斯拉的超級(jí)工廠震撼了中國(guó)的汽車制造業(yè)。沖壓生產(chǎn)線、車身中心、烤漆中心和組裝中心有超過 150 臺(tái)機(jī)器人參與工作。而目前,中國(guó)的新能源汽車制造業(yè),在自動(dòng)化方面也有了長(zhǎng)足的進(jìn)展。蔚來做電機(jī)的 XPT 工廠,就以高智能化、高自動(dòng)化、先進(jìn)制造著稱,自動(dòng)化率達(dá)到 95%。
隨著目前新能源汽車產(chǎn)銷量的全面提升,工廠如雨后春筍般生長(zhǎng),未來工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。這也是美的全面接手庫(kù)卡,對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)生重大意義的原因。
需求增長(zhǎng)的同時(shí)也帶來大量的利潤(rùn)空間,瑞士 ABB 公司 2021 年三季度財(cái)報(bào)顯示,其訂單額為 78.66 億美元(約合人民幣 502.34 億元)毛利潤(rùn)為 22.94 億美元(約合人民幣 146.5 億元),也就是說,其產(chǎn)品的利潤(rùn)率能到達(dá)驚人的 41.17%。而中國(guó)就是其穩(wěn)定的大客戶。
# F6 Y# n1 i/ b0 C# g# u
中國(guó)工業(yè)市場(chǎng)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的巨大需求,一方面能看出機(jī)器換人的趨勢(shì)愈發(fā)明顯,另一方面也能從中看到伴隨著新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)越發(fā)強(qiáng)勁的脈搏跳動(dòng)。
. i6 E- e) b R! @" G& T% W, U: p
面對(duì)如此廣闊的發(fā)展空間和巨額利潤(rùn),中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造商卻很難賺到錢。
5 r$ v4 A$ R/ H; F* ?2 Y( d
資料顯示,2020 年,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口金額約為 8.29 億美元,是出口額的 4 倍。和芯片市場(chǎng)一樣,中國(guó)面臨的境況是——市場(chǎng)是我們的,利潤(rùn)是別人的。
原因主要集中于兩點(diǎn)。首先是起步晚,沒有形成先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。一個(gè)顯而易見的對(duì)比是,早在 1970 年,當(dāng)我們還在進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)理論的研究時(shí),機(jī)器人「四大家族」已經(jīng)開始了商業(yè)化規(guī)模的應(yīng)用以及全球?qū)@牟季帧?/font>
其次是,早期機(jī)器人核心零部件需要進(jìn)口,導(dǎo)致我國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造成本高,利潤(rùn)低。90 年代末,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域奮起直追,建立多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和科研機(jī)構(gòu)。在國(guó)家 863 計(jì)劃的支持下,逐漸完成工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化。形成除核心部件外,其余部分全部自主生產(chǎn)的「一代工業(yè)機(jī)器人」。
但是一代工業(yè)機(jī)器人的利潤(rùn)并不高,中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的大多為中低端產(chǎn)品,而高端產(chǎn)品還需進(jìn)口。我們出口一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人大約是 1.6 萬元,而進(jìn)口一臺(tái)則需花費(fèi) 8.6 萬元。
7 Q" [. R* w3 _' q" i
形成差距的主要原因在于工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件:控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)。這三個(gè)零件的成本約占整機(jī)成本的 70%。由于核心零部件的高技術(shù)壁壘,當(dāng)時(shí)中國(guó)在這三個(gè)零部件的國(guó)產(chǎn)化還無法實(shí)現(xiàn)全面替代進(jìn)口。
控制器是工業(yè)機(jī)器人的大腦,決定了機(jī)器人的姿態(tài)、軌跡等主要性能,中國(guó)的控制器市場(chǎng)被四大家族發(fā)那科、庫(kù)卡、ABB、安川電機(jī)占據(jù),市場(chǎng)份額超過 80%。
) n' S+ m# O$ H! {. V! M5 Z
決定機(jī)器人自由度的伺服系統(tǒng),被日本及歐美企業(yè)瓜分,松下、安川常年占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額的前兩名,占比 40% 左右,匯川科技、雷賽智能等中國(guó)企業(yè)加起來的占有率僅 13%;而減速器的市場(chǎng)形態(tài)更是艱巨,作為工業(yè)機(jī)器人的精度保證,日系企業(yè)納博特斯克和哈默納科壟斷全球市場(chǎng)。
可以看到,工業(yè)機(jī)器人的核心部件都在頭部手中把持著,也就是說,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造商的大部分利潤(rùn)又通過高價(jià)進(jìn)口的零部件,回到了以「四大家族」為代表的海外巨頭手中。
- o% M! I, b5 {' ~$ Z
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)想要真正突圍,就必須要解決技術(shù)被「卡脖子」的問題。
9 A! V# S/ `/ G# f5 L6 W而這并不是一個(gè)容易解決的問題,和制作芯片的光刻機(jī)一樣,一項(xiàng)技術(shù)如果只掌握在一家或幾家手中,就會(huì)形成寡頭效應(yīng),想要達(dá)到與之并肩的地位,就需要付出原生成本的幾倍甚至幾十倍。如果再遭遇技術(shù)封鎖,那么壁壘就會(huì)更高,除了該技術(shù)本身,就連與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈都需要經(jīng)歷從無到有的過程。
" {7 l k# E- ^
如今,經(jīng)過近 20 年的發(fā)展,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造市場(chǎng)規(guī)模將近 400 億元,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2021 年 1-2 月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 4.54 萬套,同比增長(zhǎng) 117.6%,創(chuàng)下歷年同期新高,而工業(yè)機(jī)器人的核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率也在持續(xù)提高。
國(guó)內(nèi)企業(yè)開始做機(jī)器人本體,從碼垛、噴涂、沖壓到小六軸、SCARA,二代國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人開始在市場(chǎng)上展露頭角。
時(shí)至今日,美的全面私有化庫(kù)卡,已經(jīng)從側(cè)面反映出了技術(shù)與權(quán)力從機(jī)器人四大家族手中,回到國(guó)內(nèi)企業(yè)手中。
究其根本,是創(chuàng)新代替模仿的結(jié)果。
9 K8 d! x; }' z6 g3 F光源資本資深財(cái)務(wù)顧問周道航認(rèn)為,2017 年之前,國(guó)內(nèi)的機(jī)器人公司主要通過模仿四大家族,以更低的成本去國(guó)產(chǎn)替代四大家族的產(chǎn)品。但是到了 2018 年,一大批結(jié)合著 AI 深度學(xué)習(xí)、3D 視覺、力控等新技術(shù)的變革的機(jī)器人企業(yè)在中國(guó)涌現(xiàn)。
隨著中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,應(yīng)用技術(shù)的日漸成熟,資本逐漸認(rèn)可機(jī)器人市場(chǎng)的利潤(rùn)空間以及中國(guó)企業(yè)的技術(shù)能力。現(xiàn)在,中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從過去的「戰(zhàn)略跟隨」開始向「戰(zhàn)略進(jìn)攻」方面進(jìn)擊。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示,今年 1-7 月份,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量是 20 萬臺(tái)左右,增速是 64%。在資本戰(zhàn)場(chǎng),工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)從 2017 年的 56.8 億人民幣總投資金額一路飆升至 2020 年的 129 億人民幣,總?cè)谫Y額在 3 年內(nèi)增長(zhǎng)了 127%。2021 年第三季度,工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已發(fā)生的投資數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 64 件,總?cè)谫Y額也達(dá)到了 123 億人民幣。
1 o* ~& Z4 u, l' R$ h
在核心部件方面,目前已有不少國(guó)內(nèi)廠商取得了不同程度的突破。不融資不上市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)——南通振康機(jī)械有限公司,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 RV 減速器的量產(chǎn);華中數(shù)控、新松等國(guó)產(chǎn)廠商在控制器硬件上已接近國(guó)際先進(jìn)水平;微光股份、江特電機(jī)等 20 多家伺服電機(jī)的生產(chǎn)廠商,已具備自主產(chǎn)權(quán)和較大生產(chǎn)規(guī)模。
4 b/ ~+ f8 D$ s) w% e3 a5 ^
技術(shù)的突破得益于產(chǎn)業(yè)政策的合理規(guī)劃。近年來,中國(guó)以區(qū)域?yàn)閱挝,根?jù)每個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn),形成產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。以長(zhǎng)江三角洲為例,工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量就超過 3000 家,實(shí)現(xiàn)以大代小,以點(diǎn)帶面的發(fā)展路徑,打造產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。
在工業(yè)機(jī)器人制造方面,南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、新松四家企業(yè)逐漸崛起,被業(yè)內(nèi)稱為工業(yè)機(jī)器人「國(guó)產(chǎn)四小龍」。其中埃斯頓 2021 年上半年財(cái)報(bào)顯示,營(yíng)業(yè)收入達(dá) 15.62 億元,同比增長(zhǎng) 33.17%,而其營(yíng)收的 30% 是用來發(fā)展技術(shù),以高投入進(jìn)行的技術(shù)研發(fā),初步解決了國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人賣不出去的困境。
5 N( R3 @0 k, ]/ Z8 K
除了對(duì)技術(shù)研發(fā)的高投入,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造商們還走出了另一條「進(jìn)擊」之路。以國(guó)內(nèi)外企業(yè)合作方式共同建立合資公司,或者對(duì)擁有尖端技術(shù)的外資企業(yè)進(jìn)行收購(gòu),加快機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
以埃斯頓為例,自 2020 年 4 月,埃斯頓收購(gòu)了全球久負(fù)盛名的機(jī)器人焊接領(lǐng)域頂尖企業(yè)克魯斯 Cloos,并利用 Cloos 的激光器和傳感器技術(shù),生產(chǎn)出更高精度的焊接機(jī)器人。在這之后,其盈利增速高達(dá) 96%,在最新的市場(chǎng)排名中已經(jīng)躋身全球機(jī)器人市場(chǎng)前十。
8 |/ S% u) ~' g( s Y4 B3 W; H
2017 年,美的收購(gòu)了庫(kù)卡(KUKA)約 95% 的股份,共同推進(jìn)庫(kù)卡在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。很多人并不看好當(dāng)年的這一步,因?yàn)閹?kù)卡當(dāng)時(shí)經(jīng)營(yíng)不善,2018 年凈利不足 1 億元,降幅超八成。況且美的重金收購(gòu)的同時(shí),還簽訂了<技術(shù)隔離協(xié)議>等一系列不平等條約。這些年,美的不但要為庫(kù)卡承擔(dān)損失,還沒有技術(shù)可以學(xué)習(xí),很多人認(rèn)為美的「虧了」。
- A0 ]. s2 M" ~' Z% @' K% }
但是,苦盡甘來,美的如今私有化庫(kù)卡,將進(jìn)一步消除技術(shù)協(xié)同障礙,庫(kù)卡有產(chǎn)品有技術(shù),中國(guó)有市場(chǎng)有服務(wù),在庫(kù)卡德國(guó)基因的支持下,美的將在自動(dòng)化浪潮中抓住更多的先機(jī)。
如今,中國(guó)的制造業(yè)在飛速增長(zhǎng),工業(yè)機(jī)器人的需求量旺盛。有中國(guó)充滿活力的市場(chǎng)作為背書,本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將會(huì)擁有更多機(jī)會(huì)。通過產(chǎn)業(yè)政策的正確引導(dǎo)與精準(zhǔn)扶持,中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)以各地區(qū)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)為基點(diǎn),逐漸形成「合縱」之勢(shì)。
未來,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)的話語權(quán)將進(jìn)一步提升。
雖然與頭部企業(yè)相比,我們?cè)诤诵募夹g(shù)上還有不足,但是「工欲善其事, 必先利其器」,只要堅(jiān)持自主創(chuàng)新,哪怕是「鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)」最終也會(huì)將技術(shù)牢牢掌握在自己手里,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)階級(jí)的躍遷。
參考資料:
歡迎光臨 機(jī)械社區(qū) (http://www.mg7058.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |