中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(中篇) 上篇中,我們講到了危機下國內(nèi)市場的重要性,2009年以一場危機重拾起國內(nèi)市場。2009年是中國實施“走出去”戰(zhàn)略第8個年頭。在這8年中,國內(nèi)有多少企業(yè)走出國門加入海外投資的浪潮,受經(jīng)濟政策的帶動,工程機械行業(yè)雖從理論上處于行業(yè)周期發(fā)展的“波谷”,
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二、危機中的中國式資本輸出
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2009年1~8月,機械業(yè)的內(nèi)銷量增速繼續(xù)保持著逐步回暖的態(tài)勢,但大部分產(chǎn)品的出口同比增速仍呈負增長。不過,政府的出口刺激計劃和中國企業(yè)的對外工程承包將有利于工程機械出口的恢復和增長,尤其是履帶式起重機、推土機和汽車起重機,將受益于資源國內(nèi)需求回升。同時,隨著國內(nèi)建筑企業(yè)“走出去”步伐的加快,將進一步拉動工程機械的出口需求。
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在此次經(jīng)濟危機中,國際資本市場最活躍的因子就是中國,今年以來,中國企業(yè)逐漸開始其海外并購計劃,這其中雖然失敗多于成功,但也標示著一種新力量正在崛起。
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' L; L! @+ _4 L# B8 V+ V/ }在工程機械領域,2008年9月,中聯(lián)收購意大利工程機械公司CIFA,一舉成為世界最大混凝土工程機械制造供應商;繼進入美國、印度創(chuàng)辦生產(chǎn)基地之后,2009年1月,三一在德國投資1億歐元建立研發(fā)中心及機械制造基地;2008年12月6日,徐工在海外的第一家裝配廠在波蘭羅茲省沃維奇市落成,預計2009年下半年投入生產(chǎn)。徐工集團在巴西東北部設立組裝廠和銷售中心,并可能將巴西發(fā)展成為輻射周邊國家的銷售平臺;2004年柳工在澳大利亞成立了第一個海外子公司,2007年8月27日,柳工印度公司在印度首都新德里OkhlaIndustriesAreaPhaseⅢ工業(yè)區(qū)正式掛牌成立。2009年7月,柳工印度生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。
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# C2 p4 P9 F& p* x5 p' u徐工、中聯(lián)、三一、柳工等為代表的中國工程機械生產(chǎn)企業(yè)雖分別用不同方式實施自身的國際化,但其根本的市場并沒有改變,國內(nèi)依然是他們最大的市場,國外市場依然只是附屬(很小的)。對于已經(jīng)喊了近十年的“國際化”這個詞,頗有一些對不起這個稱呼的意味。但是沒有辦法,無論從實力還是眼光,無論從產(chǎn)品質量和技術本身還是從制造水平和管理經(jīng)驗,中國企業(yè)只能實行“高筑墻,廣集糧,再圖長遠”的戰(zhàn)略。
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) T7 b x) u! H* M# d- J在這些名目繁多,但大同小異的“國際化”進程中,各企業(yè)根據(jù)自身的實際情況推出的策略形成了工程機械行業(yè)第一波真正的“國際化”風潮。而中國企業(yè)認為必須“國際化”的原因,卻是時勢所需。
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國際化有利可圖
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在商逐利無可厚非,但把“國際化”標榜成“國家和民族救星”也大可不必。在商言商,一句話,適度的“國際化”對于資本積累過程中的企業(yè)有利可圖。中國企業(yè)以低成本為最大優(yōu)勢,以全球配套為根基,肆無忌憚的沖擊著全球市場,這樣的“國際化”在一定程度上被稱為“攪局者”更為準確,以至于在一些大型國際展會上,有一些外企看到中國企業(yè)生產(chǎn)出的新產(chǎn)品便高呼“中國人進來了”,雖是笑話,但也道出事實——中國企業(yè)在國際市場的策略有問題。
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在海外市場上,不斷創(chuàng)造滿足當?shù)匦枨蟮母叨炔町惢a(chǎn)品,并在海外市場主流渠道銷售主流產(chǎn)品,最終實現(xiàn)以高度差異化創(chuàng)造高附加值的利潤這才是真正的“國際化”之路。
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有限“國際化”迫不得已 ( Q3 |3 Z9 q9 W" o3 a$ @
& o# K5 e1 G, K8 ?2 C( A$ L除了利潤之外,中國企業(yè)進入國際市場還建立在當前國內(nèi)市場的競爭局勢之下,國內(nèi)主要的工程機械生產(chǎn)企業(yè)負責人均在公共場合不只一次的表示:目前,中國工程機械市場的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩,產(chǎn)業(yè)周期內(nèi)可能會出現(xiàn)大整合。而面對國內(nèi)市場競爭的特點,擴大海外銷售和布局,成為一種有限的“國際化”進程。大企業(yè)通過走出去消化競爭帶來的不利因素,小企業(yè)通過開拓海外市場加速資本積累,保存自己,可以說,這種有限“國際化”進程是一種不得已而為之的現(xiàn)象。
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" E7 H: k/ B' X5 h; f國際化可抵御風險
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不可否認,在本次經(jīng)濟危機中,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)受影響都很大,國際化程度與波及程序成正比,但也不得不承認,從歷史上看,正是由于企業(yè)的國際化日益加深,也增加了企業(yè)抵御經(jīng)濟低迷和危機的能力?ㄌ乇死盏慕(jīng)驗告訴我們:海外市場與本土市場的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場經(jīng)濟波動對產(chǎn)品銷售的影響,在美國1929-1932年和1974-1975年的兩次經(jīng)濟衰退中,正是海外市場業(yè)務幫助其抵御住了風險。
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國際化步伐因人因時而異
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中國企業(yè)“走出去”步伐之所以如此艱難,一方面是因為市場體制的原因,但最重要的卻是中國當前制造與管理水平與中國強大的經(jīng)濟實力不相匹配,企業(yè)在根據(jù)自身特點實施收購、海外建廠、控股等一系( P& r5 ^6 h: B) c! C% V
列“走出去”方式時往往會因為以上原因給別人作為“嫁衣”。在中國主要生產(chǎn)企業(yè)中,跨國并購和海外建廠(研發(fā)中心)者都不乏其人,但單就“國際化”這一標準來看,到目前為止,還沒有哪個企業(yè)是實質意義上的跨國企業(yè)。
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三、新興市場的福音
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2009年世界經(jīng)濟深度下滑已成定局,發(fā)達國家經(jīng)濟普遍衰退,發(fā)展中國家未來受到的影響可能比發(fā)達國家更嚴重。我們必須利用好“土豆效應”:搶占基本商品市場,并千方百計開拓新興市場。對以出口導向為主的中國而言,要順利渡過金融危機,應大力加強對新興市場的控制力。金融危機下市場整體需求降低,新興市場的生產(chǎn)和采購也會減少,市場的流動性也在降低。對于那些希望進入新興市場的企業(yè)來說,新興市場存在的信息少、信用風險、匯率風險等因素都應在制定企業(yè)戰(zhàn)略中充分考慮。
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新興市場被認為是全球經(jīng)濟增長的救命稻草,尤其是“金磚四國”被寄予厚望,甚至有許多投資機構的經(jīng)濟學家對新興市場高呼“兩個經(jīng)濟增長極”、“新興市場風景獨好”。對于世界經(jīng)濟而言,新興市場正變得格外重要,它們不僅僅提供資金,更將提供市場。從長期來看,市場可能比資金更為重要。
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, q, L; A4 W# d“金磚四國”一詞之所以從誕生那一天就受廣泛關注,與其說是這四個國家代表新興經(jīng)濟力量在全球范圍內(nèi)形成對原有力量的沖擊,倒不如說是世界經(jīng)濟需要一種新的精神推動力。而這種精神力量中,中國無疑是最受關注的。 3 Z) C1 h' Z) k) g& g/ C) t
5 _' Z" W) M8 @0 C0 q0 |9 C7 K一是因為中國經(jīng)濟發(fā)展快;二是中國是一個龐大的消費市場;其他“金磚”三國也基本上是基于同樣的理由入選。但真正突顯中國的是另外的原因,一是中國市場正逐漸敞開的大門;二是中國人均消費水平提高;三是中國正步入一個持續(xù)發(fā)展的歷史進程。正是基于以上三個原因,對中國經(jīng)濟悲觀者是緣于此,對中國經(jīng)濟樂觀者也緣于此。根據(jù)國際貨幣基金組織2009年1月經(jīng)濟增長預測最新的數(shù)據(jù),2009年俄羅斯、中國、印度、巴西、墨西哥的經(jīng)濟增長率預計分別為-0.7%、6.7%(目前看來保8應該不能問題)、5.1%、1.8%和-0.3%;而在2008年,這些經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長速度分別為6.2%、9.0%、7.3%、5.8%和1.8%。相關機構估計,2009年新興市場的經(jīng)濟增長率僅為1.1%。
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在談中國企業(yè)“國際化戰(zhàn)略”之時,無可避免的要提到中國企業(yè)步伐、方式、特點及關注的市場,以下就當前中國工程機械主要市場作如下簡述:
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國際市場,不同于中國市場,經(jīng)濟形勢仍不樂觀。目前歐美經(jīng)濟雖已出現(xiàn)復蘇跡象,但速度較慢,目前工程機械出口僅略有好轉,但2009年我國工程機械出口將同比負增長已成定局,下半年降幅逐漸縮小。當前的主流聲音是:世界經(jīng)濟到2009年下半年或2010年將觸底,然后出現(xiàn)小幅反彈。在這段近3年的時間里,中國工程機械行業(yè)正好進行擴容,金融危機過后,預計今后我國工程機械的出口收入占總收入比重會逐漸上升,預計2012年世界經(jīng)濟恢復后,這一比例將逐步達到35%左右。
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" D/ T9 [ N7 }/ Y/ p. c- p美國市場——預料中的低迷
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% C+ d" A4 |8 A. i- a9 R目前美國房地產(chǎn)業(yè)依然很低迷,預計建筑業(yè)支出2009年將同比下滑嚴重,2010年開始小幅上升,2009年上半年由于美國政府的一系列刺激政策,美國GDP出現(xiàn)了2%~3%的同比增幅,下半年增幅縮小,而利率會逐漸升高,原材料價格將上漲,預測2010年下半年,原材料漲幅將超越通脹水平。美國工程機械行業(yè)2009年下半年仍處于緩慢恢復的過程,2010年將同比上升5%,而2012年以前難以出現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。另外,在歐美等成熟市場中,租賃作為銷售的重要渠道,這一部分的消化能力將隨著銀行、金融系統(tǒng)逐漸恢復,但恢復情況很難保證,受此影響的還有拍賣、網(wǎng)絡等銷售渠道。
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- W. W. D- @* y. P中東市場——領頭羊? % p4 I1 @5 W Y" `8 W" Y$ O
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毫無疑問,2009年是屬于新興市場的一年。在經(jīng)歷金融危機的嚴重考驗后,中國對美日歐等主要傳統(tǒng)出口市場持續(xù)下降,但是對東盟、中東和印度等新興市場的出口形勢較好。同時,我國商務部也提出了“在力求鞏固美歐日等傳統(tǒng)市場的同時,加快實施市場多元化戰(zhàn)略,引導企業(yè)下大力開拓南亞、中東、中亞、南美、東歐等新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家出口市場”的發(fā)展方針。
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# _7 z* k, a$ e0 a' ~) ^目前僅迪拜酋長國有總值達3000億美元的在建項目,使用的建筑起重機占全球12.5萬臺的24%,達3萬多臺。由于中東國家承包商們大力采購機械車輛設備,用于建設機場、港口、道路、度假中心、主題公園、居住和商業(yè)城區(qū),以及人造海島等等,該地區(qū)建筑機械設備市場在未來5年內(nèi),將進一步大幅增長。同時,對二手機械的年需求量也將超過15億美元。
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2 ?5 B8 u" ~! e! j- o9 K2008年海灣地區(qū)建材消費超過800億美元,平均年增長17%,其中阿聯(lián)酋與沙特占據(jù)了中東80%的建材市場,整個阿拉伯世界的建筑業(yè)正呈現(xiàn)出一片繁榮興旺的景象。“七星帆船酒店”、世界最高建筑“迪拜塔”等舉世聞名的建筑,把迪拜塑造成為一個全球閃耀的“旅游明珠”,繼而帶來巨大的經(jīng)濟效益。 |