中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(中篇)

英德康

中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(中篇)

上篇中，我們講到了危機下國內(nèi)市場的重要性，2009年以一場危機重拾起國內(nèi)市場。2009年是中國實施“走出去”戰(zhàn)略第8個年頭。在這8年中，國內(nèi)有多少企業(yè)走出國門加入海外投資的浪潮，受經(jīng)濟政策的帶動，工程機械行業(yè)雖從理論上處于行業(yè)周期發(fā)展的“波谷”，

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3 |5 ]3 H1 c) C/ v二、危機中的中國式資本輸出

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2009年1～8月，機械業(yè)的內(nèi)銷量增速繼續(xù)保持著逐步回暖的態(tài)勢，但大部分產(chǎn)品的出口同比增速仍呈負(fù)增長。不過，政府的出口刺激計劃和中國企業(yè)的對外工程承包將有利于工程機械出口的恢復(fù)和增長，尤其是履帶式起重機、推土機和汽車起重機，將受益于資源國內(nèi)需求回升。同時，隨著國內(nèi)建筑企業(yè)“走出去”步伐的加快，將進一步拉動工程機械的出口需求。

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% G! `+ Z! e& G# f. Z3 M在此次經(jīng)濟危機中，國際資本市場最活躍的因子就是中國，今年以來，中國企業(yè)逐漸開始其海外并購計劃，這其中雖然失敗多于成功，但也標(biāo)示著一種新力量正在崛起。

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, D0 Z% p# d  P' g6 v: W  G6 w8 ^在工程機械領(lǐng)域，2008年9月，中聯(lián)收購意大利工程機械公司CIFA，一舉成為世界最大混凝土工程機械制造供應(yīng)商；繼進入美國、印度創(chuàng)辦生產(chǎn)基地之后，2009年1月，三一在德國投資1億歐元建立研發(fā)中心及機械制造基地；2008年12月6日，徐工在海外的第一家裝配廠在波蘭羅茲省沃維奇市落成，預(yù)計2009年下半年投入生產(chǎn)。徐工集團在巴西東北部設(shè)立組裝廠和銷售中心，并可能將巴西發(fā)展成為輻射周邊國家的銷售平臺；2004年柳工在澳大利亞成立了第一個海外子公司，2007年8月27日，柳工印度公司在印度首都新德里OkhlaIndustriesAreaPhaseⅢ工業(yè)區(qū)正式掛牌成立。2009年7月，柳工印度生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。

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徐工、中聯(lián)、三一、柳工等為代表的中國工程機械生產(chǎn)企業(yè)雖分別用不同方式實施自身的國際化，但其根本的市場并沒有改變，國內(nèi)依然是他們最大的市場，國外市場依然只是附屬（很小的）。對于已經(jīng)喊了近十年的“國際化”這個詞，頗有一些對不起這個稱呼的意味。但是沒有辦法，無論從實力還是眼光，無論從產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)本身還是從制造水平和管理經(jīng)驗，中國企業(yè)只能實行“高筑墻，廣集糧，再圖長遠(yuǎn)”的戰(zhàn)略。

在這些名目繁多，但大同小異的“國際化”進程中，各企業(yè)根據(jù)自身的實際情況推出的策略形成了工程機械行業(yè)第一波真正的“國際化”風(fēng)潮。而中國企業(yè)認(rèn)為必須“國際化”的原因，卻是時勢所需。

/ }3 E- B+ X' }' k$ ]4 \* }0 U國際化有利可圖

( n' H4 J- a- f8 H/ U在商逐利無可厚非，但把“國際化”標(biāo)榜成“國家和民族救星”也大可不必。在商言商，一句話，適度的“國際化”對于資本積累過程中的企業(yè)有利可圖。中國企業(yè)以低成本為最大優(yōu)勢，以全球配套為根基，肆無忌憚的沖擊著全球市場，這樣的“國際化”在一定程度上被稱為“攪局者”更為準(zhǔn)確，以至于在一些大型國際展會上，有一些外企看到中國企業(yè)生產(chǎn)出的新產(chǎn)品便高呼“中國人進來了”，雖是笑話，但也道出事實——中國企業(yè)在國際市場的策略有問題。

在海外市場上，不斷創(chuàng)造滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮母叨炔町惢�產(chǎn)品，并在海外市場主流渠道銷售主流產(chǎn)品，最終實現(xiàn)以高度差異化創(chuàng)造高附加值的利潤這才是真正的“國際化”之路。

' z8 l- B. c% Z! p有限“國際化”迫不得已

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除了利潤之外，中國企業(yè)進入國際市場還建立在當(dāng)前國內(nèi)市場的競爭局勢之下，國內(nèi)主要的工程機械生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人均在公共場合不只一次的表示：目前，中國工程機械市場的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，產(chǎn)業(yè)周期內(nèi)可能會出現(xiàn)大整合。而面對國內(nèi)市場競爭的特點，擴大海外銷售和布局，成為一種有限的“國際化”進程。大企業(yè)通過走出去消化競爭帶來的不利因素，小企業(yè)通過開拓海外市場加速資本積累，保存自己，可以說，這種有限“國際化”進程是一種不得已而為之的現(xiàn)象。

" o$ R" a, w3 @  Y+ Q國際化可抵御風(fēng)險

不可否認(rèn)，在本次經(jīng)濟危機中，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)受影響都很大，國際化程度與波及程序成正比，但也不得不承認(rèn)，從歷史上看，正是由于企業(yè)的國際化日益加深，也增加了企業(yè)抵御經(jīng)濟低迷和危機的能力�？ㄌ乇死盏慕�(jīng)驗告訴我們：海外市場與本土市場的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場經(jīng)濟波動對產(chǎn)品銷售的影響，在美國1929-1932年和1974-1975年的兩次經(jīng)濟衰退中，正是海外市場業(yè)務(wù)幫助其抵御住了風(fēng)險。

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" \  G! O8 {9 Q國際化步伐因人因時而異

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中國企業(yè)“走出去”步伐之所以如此艱難，一方面是因為市場體制的原因，但最重要的卻是中國當(dāng)前制造與管理水平與中國強大的經(jīng)濟實力不相匹配，企業(yè)在根據(jù)自身特點實施收購、海外建廠、控股等一系
( ?3 o- o! ?& K4 v6 {列“走出去”方式時往往會因為以上原因給別人作為“嫁衣”。在中國主要生產(chǎn)企業(yè)中，跨國并購和海外建廠（研發(fā)中心）者都不乏其人，但單就“國際化”這一標(biāo)準(zhǔn)來看，到目前為止，還沒有哪個企業(yè)是實質(zhì)意義上的跨國企業(yè)。

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三、新興市場的福音

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. p9 j3 [. J5 d3 X4 o; c4 a3 F2009年世界經(jīng)濟深度下滑已成定局，發(fā)達國家經(jīng)濟普遍衰退，發(fā)展中國家未來受到的影響可能比發(fā)達國家更嚴(yán)重。我們必須利用好“土豆效應(yīng)”：搶占基本商品市場，并千方百計開拓新興市場。對以出口導(dǎo)向為主的中國而言，要順利渡過金融危機，應(yīng)大力加強對新興市場的控制力。金融危機下市場整體需求降低，新興市場的生產(chǎn)和采購也會減少，市場的流動性也在降低。對于那些希望進入新興市場的企業(yè)來說，新興市場存在的信息少、信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險等因素都應(yīng)在制定企業(yè)戰(zhàn)略中充分考慮。

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6 V7 I8 [0 G5 t7 E, W新興市場被認(rèn)為是全球經(jīng)濟增長的救命稻草，尤其是“金磚四國”被寄予厚望，甚至有許多投資機構(gòu)的經(jīng)濟學(xué)家對新興市場高呼“兩個經(jīng)濟增長極”、“新興市場風(fēng)景獨好”。對于世界經(jīng)濟而言，新興市場正變得格外重要，它們不僅僅提供資金，更將提供市場。從長期來看，市場可能比資金更為重要。

“金磚四國”一詞之所以從誕生那一天就受廣泛關(guān)注，與其說是這四個國家代表新興經(jīng)濟力量在全球范圍內(nèi)形成對原有力量的沖擊，倒不如說是世界經(jīng)濟需要一種新的精神推動力。而這種精神力量中，中國無疑是最受關(guān)注的。

' F6 E* r' c+ w% [( u一是因為中國經(jīng)濟發(fā)展快；二是中國是一個龐大的消費市場；其他“金磚”三國也基本上是基于同樣的理由入選。但真正突顯中國的是另外的原因，一是中國市場正逐漸敞開的大門；二是中國人均消費水平提高；三是中國正步入一個持續(xù)發(fā)展的歷史進程。正是基于以上三個原因，對中國經(jīng)濟悲觀者是緣于此，對中國經(jīng)濟樂觀者也緣于此。根據(jù)國際貨幣基金組織2009年1月經(jīng)濟增長預(yù)測最新的數(shù)據(jù)，2009年俄羅斯、中國、印度、巴西、墨西哥的經(jīng)濟增長率預(yù)計分別為-0.7%、6.7％（目前看來保8應(yīng)該不能問題）、5.1％、1.8％和-0.3%；而在2008年，這些經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長速度分別為6.2％、9.0%、7.3%、5.8%和1.8%。相關(guān)機構(gòu)估計，2009年新興市場的經(jīng)濟增長率僅為1.1％。

3 t; y' d  Y# N0 _在談中國企業(yè)“國際化戰(zhàn)略”之時，無可避免的要提到中國企業(yè)步伐、方式、特點及關(guān)注的市場，以下就當(dāng)前中國工程機械主要市場作如下簡述：

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國際市場，不同于中國市場，經(jīng)濟形勢仍不樂觀。目前歐美經(jīng)濟雖已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但速度較慢，目前工程機械出口僅略有好轉(zhuǎn)，但2009年我國工程機械出口將同比負(fù)增長已成定局，下半年降幅逐漸縮小。當(dāng)前的主流聲音是：世界經(jīng)濟到2009年下半年或2010年將觸底，然后出現(xiàn)小幅反彈。在這段近3年的時間里，中國工程機械行業(yè)正好進行擴容，金融危機過后，預(yù)計今后我國工程機械的出口收入占總收入比重會逐漸上升，預(yù)計2012年世界經(jīng)濟恢復(fù)后，這一比例將逐步達到35%左右。

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美國市場——預(yù)料中的低迷

目前美國房地產(chǎn)業(yè)依然很低迷，預(yù)計建筑業(yè)支出2009年將同比下滑嚴(yán)重，2010年開始小幅上升，2009年上半年由于美國政府的一系列刺激政策，美國GDP出現(xiàn)了2％～3％的同比增幅，下半年增幅縮小，而利率會逐漸升高，原材料價格將上漲，預(yù)測2010年下半年，原材料漲幅將超越通脹水平。美國工程機械行業(yè)2009年下半年仍處于緩慢恢復(fù)的過程，2010年將同比上升5%，而2012年以前難以出現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。另外，在歐美等成熟市場中，租賃作為銷售的重要渠道，這一部分的消化能力將隨著銀行、金融系統(tǒng)逐漸恢復(fù)，但恢復(fù)情況很難保證，受此影響的還有拍賣、網(wǎng)絡(luò)等銷售渠道。

中東市場——領(lǐng)頭羊？

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毫無疑問，2009年是屬于新興市場的一年。在經(jīng)歷金融危機的嚴(yán)重考驗后，中國對美日歐等主要傳統(tǒng)出口市場持續(xù)下降，但是對東盟、中東和印度等新興市場的出口形勢較好。同時，我國商務(wù)部也提出了“在力求鞏固美歐日等傳統(tǒng)市場的同時，加快實施市場多元化戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)下大力開拓南亞、中東、中亞、南美、東歐等新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家出口市場”的發(fā)展方針。

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目前僅迪拜酋長國有總值達3000億美元的在建項目，使用的建筑起重機占全球12.5萬臺的24%，達3萬多臺。由于中東國家承包商們大力采購機械車輛設(shè)備，用于建設(shè)機場、港口、道路、度假中心、主題公園、居住和商業(yè)城區(qū)，以及人造海島等等，該地區(qū)建筑機械設(shè)備市場在未來5年內(nèi)，將進一步大幅增長。同時，對二手機械的年需求量也將超過15億美元。

7 I  T' P' h  s' \2008年海灣地區(qū)建材消費超過800億美元，平均年增長17%，其中阿聯(lián)酋與沙特占據(jù)了中東80%的建材市場，整個阿拉伯世界的建筑業(yè)正呈現(xiàn)出一片繁榮興旺的景象。“七星帆船酒店”、世界最高建筑“迪拜塔”等舉世聞名的建筑，把迪拜塑造成為一個全球閃耀的“旅游明珠”，繼而帶來巨大的經(jīng)濟效益。