中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(下篇)

英德康

中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(下篇)
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2009年是不平凡的一年，在全球的經(jīng)濟都處于金融危機的大背景下，中國工程機械不能獨善其身。但是相對而言，與國際市場相比，已是非常樂觀。當(dāng)前的主流聲音是：世界經(jīng)濟到2009年下半年或2010年將觸底，然后出現(xiàn)小幅反彈。預(yù)計2012年世界經(jīng)濟恢復(fù)后，這一比例將逐步達(dá)到35%左右。

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) X8 ~& \  ]( N: }- c2 d0 n三、新興市場的福音

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0 ?9 T4 p4 E$ K) q7 B! G' T俄羅斯——變幻的政策

& q9 Q  Z' v% g$ D* r0 P- P2 n% O9 U根據(jù)俄羅斯政府統(tǒng)計，建筑業(yè)2006年已成為該國經(jīng)濟體系中第二大盈利行業(yè)。2002～2008年，建筑業(yè)年平均增幅為11%，始終高于GDP整體增幅。2008年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到45281億盧布，同比增長12.8%。盡管這一增幅比2007年的18.2%大為減少，但對GDP所做貢獻(xiàn)有所提升，從2007年的10.0%升至10.9%。而2005年以來，建筑業(yè)在GDP中所占比重始終保持在8%以上。這一統(tǒng)計還不包括為正規(guī)交易60%～80%的巨大黑市交易。

. D4 G% Y7 W8 i7 s9 z! T9 A' V- [過去8年來，整體經(jīng)濟和建筑工業(yè)的快速發(fā)展帶動了工程機械需求不斷增加。俄羅斯已成為全球最有活力的工程機械市場之一。來自俄羅斯大型工程機械制造商GAZ集團和獨立市場調(diào)查機構(gòu)PMR公司的數(shù)據(jù)顯示，2000～2007年，行業(yè)年平均增幅達(dá)到10%～30%。2007年，行業(yè)總市場規(guī)模達(dá)到1033億盧布，為國內(nèi)外制造商提供了大量的市場機會和發(fā)展空間。2008年盡管市場增長幅度放緩至8%，但市場總體規(guī)模達(dá)到了1116億盧布。但是，經(jīng)濟危機以來，由于俄羅斯政府實行特殊時期的經(jīng)濟政策，使對俄羅斯市場的進口形勢變的艱難無比。

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南非——礦山設(shè)備受關(guān)注

% L  N4 A; @) c: m" j' `. R南非采礦和選礦都是支持南非礦業(yè)出口的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時帶動了南非的鐵、碳鋼、不銹鋼、鋁工業(yè)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。因此采礦技術(shù)設(shè)備在南非的貿(mào)易中舉足輕重。同時南非城市建設(shè)及國家基礎(chǔ)建設(shè)的蓬勃發(fā)展，使得該國的工程機械和建筑設(shè)備供不應(yīng)求，

( V  Z  x3 A- @6 W1 ]  ?機械設(shè)備和電氣設(shè)備等機電產(chǎn)品也是南非進口的主要商品，主要包括自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、推土機、發(fā)動機等機械設(shè)備，手機、電話、變壓器、發(fā)電機等電氣設(shè)備，2008年1至10月，南非進口機械設(shè)備120億美元，占南非進口總額的15%，進口電氣設(shè)備74.6億美元，占到南非進口總額的9.4%。

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巴西——最巨吸引力市場

8 d' U* a. t; J& [" v- r& T! x/ |8 ]過去4年，巴西經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展，大多數(shù)關(guān)注國際建筑工業(yè)的人首次一致表示現(xiàn)在是“巴西的最佳時機”。投資商和建筑工程公司都積極地開發(fā)新項目，如：基礎(chǔ)設(shè)施、住房建筑和商業(yè)房地產(chǎn)等，這就對新型混凝土工業(yè)技術(shù)有了巨大需求。其次位置優(yōu)越，據(jù)估計，巴西混凝土需求總量達(dá)2100萬立方米，并且每年以10%的速度增長。

3 S/ y- ~+ |4 c0 \, F1 n$ W/ _過去幾年來，巴西工程機械市場表現(xiàn)強勁，特別是2007～2008年。在此期間，進口自中國、韓國的產(chǎn)品已在裝載機、挖掘機和許多其他領(lǐng)域獲得了重要的市場位置。但2008年底以來金融危機的影響使得2009年市場出現(xiàn)下滑，這一影響預(yù)計可能會持續(xù)到2010年，特別是對于進口產(chǎn)品影響更大。原因是巴西歷來為了保護本國工業(yè)實行較高的進口稅及附加費政策，對于進口產(chǎn)品來講負(fù)擔(dān)很重，因此很多廠商都選擇在當(dāng)?shù)赝瓿山M裝，并立足巴西出口附近其他拉美國家。

過去五年，巴西建筑機械銷量每年增長23%以上，特別是2007年，增長了59%。盡管2008年增幅回落至52%，但總銷量達(dá)到了22,329臺的歷史最高水平。

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印度——影響最大的市場

- g6 v2 h" \% {* R# U# \5 s在印度，建筑占了整個GDP的6%，目前還只是一個中等水平。印度作為一個發(fā)展中國家，現(xiàn)在大量資金投資在建筑行業(yè)：工業(yè)建筑、道路、港口和其他的基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是房地產(chǎn)建筑具有強大的經(jīng)濟驅(qū)動力。印度經(jīng)濟正以每年8%的增長率飛速發(fā)展，同時近幾年來中印兩國貿(mào)易增長迅速。印度有著巨大的市場潛力和機遇，作為南亞大國及世界第二人口大國，其國內(nèi)制造業(yè)、礦業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，建筑業(yè)是印度的主要支柱工業(yè)之一，對建材的需求因此非常旺盛。

自1991年開始經(jīng)濟改革以來，印度國內(nèi)生產(chǎn)總值一直呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，年均增長率達(dá)到6%左右。特別是2005年以來，印度經(jīng)濟更是連續(xù)以9%以上的增速運行。盡管2008由于全球金融動蕩的影響有所下降，印度經(jīng)濟實際增長率預(yù)計仍將保持在7%左右。建設(shè)行業(yè)的快速增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資的高企帶來了對工程機械設(shè)備的巨大需求。在過去5年里，印度工程機械的銷量增長了2倍多，從2004年的不足2萬臺，在2007年得到創(chuàng)紀(jì)錄的5萬臺以上，在2008年有所回落至約4.6萬臺。在2008年前，整體工程機械銷量始終保持在最低35%的增長幅度。2008年有所下降，2009年經(jīng)過調(diào)整之后，預(yù)計2012年前將會超過6萬臺/年。

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/ U5 b6 ]0 N6 Y+ }5 w德國——特殊模式鑄成長

) l0 `! ~8 p9 X: r. D4 p機械制造業(yè)是德國汽車、化工行業(yè)齊名的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，涵蓋了德國近萬家平均擁有150名員工，年均營業(yè)額低于3000萬歐元的中小型企業(yè)。百年一遇的金融海嘯打破了德國機械制造業(yè)連續(xù)5年來的增長態(tài)勢。據(jù)德國機械設(shè)備制造協(xié)會（VDMA）近日發(fā)布的消息，2008年第四季度，德機械設(shè)備制造業(yè)訂單出現(xiàn)近50年來的最差季度表現(xiàn)。僅2008年12月份，德國機械制造業(yè)訂單同比下滑了40%。2009年對德國機械制造業(yè)也將是打擊沉重的一年。尤其是機床生產(chǎn)商在去年8～10月接到的訂單比上年同期跌落了23%，而2009年生產(chǎn)量將下降15%。此外，印刷機，建筑機械和紡織機械都將遭到市場需求下跌的巨大壓力。尤其是紡織機械，去年1～6月的訂單少了42%。

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5 B( j) ?8 `2 L) v+ k" P但是，德國機械制造行業(yè)老本雄厚。尤其在過去的4年內(nèi)，德國機械制造業(yè)銷售額增長了38%，2008年4月的訂單數(shù)比去年同期還增加了35%。即使是在目前，不少企業(yè)的訂單都還做不完。據(jù)德國機械制造協(xié)會統(tǒng)計，2008整個行業(yè)營業(yè)額比上一年上升5%，而2009年將停滯不前。但采礦機械、環(huán)保機械和能源技術(shù)等行業(yè)分支在2009年還將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長速度。機械制造行業(yè)協(xié)會認(rèn)為，目前德國機械制造員工有97萬，預(yù)計這個數(shù)字應(yīng)該不會減少。

) n/ v9 m) C. Y! p- J' C業(yè)內(nèi)人士也持樂觀態(tài)度。德國機械制造業(yè)聯(lián)合會主席曼弗雷德·維滕斯坦近日表示，“目前德國企業(yè)應(yīng)對危機的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強于20世紀(jì)90年代初。德國長期以來工業(yè)占國民生產(chǎn)總值的比例過高（30%）的突出問題，在這次危機將轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢，并助推德國較早地走出谷底”。他指出，“德國的機械制造業(yè)由中小型企業(yè)組成，這種結(jié)構(gòu)在德國工業(yè)界獨一無二，而且這一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有其自身的特點，比如較靈活、富于創(chuàng)新等，相信這一被國際社會稱作‘典型的德國結(jié)構(gòu)’的產(chǎn)業(yè)模式必能使德國機械制造業(yè)盡快振作起來”。